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        國際資訊
        沙特營商環境報告2024
        時間:2024-03-19    來源:阿中產業研究院    分享:
        本文是阿中產業研究院“沙特生意經”系列第120篇,深度介紹中阿投資、貿易和工程建設領域的產業政策、法律法規、產業趨勢、市場需求、競爭格局和潛在交易機會。

        沙特阿拉伯的清潔能源、礦業、交通運輸、醫療保健、數字基礎設施和基礎設施領域為中國投資提供了廣闊空間。

        2024年,沙特政府將繼續積極推進 “愿景2030”,從而實現向數字化、知識型經濟的轉變,并減少沙特對石油的依賴,為不斷增長的年輕人口創造更多的私營就業機會。

        為了實現愿景2030的宏偉目標,沙特政府正在積極尋求外國投資,特別是在基礎設施、旅游、娛樂、醫療與科學技術、以及可再生能源等新興領域。

        本文是阿中產業研究院“沙特生意經”系列第120篇,深度介紹中阿投資、貿易和工程建設領域的產業政策、法律法規、產業趨勢、市場需求、競爭格局和潛在交易機會。



        沙特希望成為世界主要交通和物流樞紐,并計劃擴大利雅得的規模一倍,歡迎對該國各地的超級工程進行投資。

        其中,NEOM、Qiddiya、紅海項目等超級工程,以及沙特的醫療民營化計劃、數字基礎設施建設等項目,為中國投資者提供了豐富的發展機遇。

        同時,沙特政府不斷改善外國投資環境,以吸引更多的國際資金參與其中,如簡化審批程序、提供投資機會等。阿中產業研究院將積極參與中國企業投資沙特,分享中東發展紅利。

        引言

        經濟環境

        2024年,沙特阿拉伯政府(SAG)繼續實施其雄心勃勃的社會經濟改革計劃,即“愿景2030”。

        該計劃由沙特阿拉伯王儲穆罕默德·本·薩勒曼領導,旨在推動新經濟領域的發展,并實現向數字化、知識型經濟的過渡。這些改革旨在減少沙特對石油的依賴,并為不斷增長的年輕人口創造更多的私營就業機會。

        為了實現愿景2030的宏偉目標,沙特政府正在尋求外國投資,特別是在基礎設施、旅游、娛樂、醫療與科學技術、以及可再生能源等新興領域。

        沙特希望成為連接亞洲、歐洲和非洲的主要交通和物流樞紐。其基礎設施項目包括各種“經濟城市”和特殊經濟區,將成為石化、采礦、物流、制造和數字產業的中心。

        沙特計劃將利雅得的規模擴大一倍,并歡迎對該國各地的超級工程進行投資。這些項目包括NEOM、奎迪亞、紅海項目和迪里亞門,是沙特新興旅游業的關鍵驅動力。

        同時,沙特正在開發自然景點,如AlUla,并持續發展其沙特季倡議,全年舉辦各種旅游和文化活動。

        沙特的娛樂和體育行業也為外國投資提供了良機,受到社會限制放松的影響。該國計劃建設數百家電影院,并在沙特簽署制片廠協議,實現電影制作的騰飛。

        沙特還希望舉辦世界級的活動,如2027年亞足聯杯、2030世博會、2034年世界杯。

        沙特現在已經成功舉辦了歐洲高爾夫巡回賽、迪里亞電動方程式賽、達喀爾拉力賽和沙特一級方程式大獎賽。此外,沙特也通過舉辦電影節和音樂會,來表明其對舉辦藝術和文化活動的需求。

        沙特的醫療民營化計劃為中國投資者提供了發展的基于,同時沙特政府還計劃與科技公司合作,成為下一代技術和數字基礎設施的領導者。

        此外,沙特還希望吸引包括中國在內的外國投資參與與可再生能源、氫能源、垃圾回收和碳捕獲相關的綠色項目。

        吸引外資

        沙特政府正在努力實現吸引3萬億美元外國投資的目標,以促進經濟發展、引進外國專業知識和技術、為沙特國民創造就業機會,并增加沙特阿拉伯的非石油出口。

        2021年10月,沙特阿拉伯宣布了國家投資戰略,旨在實現其愿景2030的目標。該戰略提出了制造業、可再生能源、交通物流、旅游、數字基礎設施和醫療保健等領域的投資計劃。

        該戰略旨在通過將私營部門對總國內生產總值的貢獻提高到65%,將外國直接投資增加到總國內生產總值的5.7%來推動沙特經濟增長。

        國家投資戰略的目標是將凈外國直接投資流量提高到每年1030億美元,并將國內投資增加到2030年每年約4500億美元。

        沙特政府專門設立了沙特投資部MISA,其前身為沙特阿拉伯投資局總局SAGIA。MISA負責管理和監管國內外的外國投資,發放投資許可證,并努力促進和推廣各個經濟領域的投資機會。

        MISA最初是設立為監管機構,但已逐漸將焦點轉向投資促進和協助,為潛在投資者提供詳細指導,并在其Invest Saudi網站上列出當前的投資機會。

        2023年9月,沙特投資部表示其正在醞釀開設大灣區辦公室,其很可能在深圳落戶。在此之后,沙特投資部還在中國舉辦了三場招商推薦會。

        在此基礎上,沙特政府采取了一系列改革措施,以提高沙特作為投資目的地的吸引力。

        例如,其正在將投資許可的審批期從幾天縮短到幾小時,簡化所需的報關文件,將報關清關期從幾周縮短到幾小時,并將投資者許可證的有效期延長到五年。

        超級工程

        沙特政府還正在尋求包括中國在內的外國投資,以加速其規劃中的若干超級工程。這些工程分布在沙特各地,分別突出不同的產業,如技術、能源、物流、旅游、娛樂和基礎設施。

        這些項目目前大多由公共投資基金(PIF)的子公司開發,PIF是沙特阿拉伯的主權財富基金開發。這些項目包括如下:

        NEOM:一項價值1.5萬億美元的長期發展項目,旨在在沙特阿拉伯西北部建立一個未來主義的“獨立經濟區”和城市。該計劃包括:

        The Line:一座長達105英里的城市智能化城市,將不設汽車、街道和碳排放。該項目旨在到2030年創造38萬個就業機會,并為國內 GDP 貢獻 480 億美元。

        Oxagon:NEOM 的經濟和工業中心,建成后將是世界上最大的綠氫項目,建在海岸邊,將包括世界上最大的浮動結構。

        Trojena:NEOM 的山區目的地,融合自然和開發景觀。該項目將包括一個人工湖、野生動物保護區和一個將舉辦 2029 年亞洲冬季運動會的滑雪度假村。

        Sindalah:NEOM 在紅海的豪華島嶼目的地之一。這個項目很可能是 NEOM 對外開放的第一個部分。

        Qiddiya:位于利雅得附近的大型娛樂、游樂、體育、住房和文化綜合體。

        阿卜杜拉國王金融區:位于利雅得,擁有近 60 座摩天大樓的商業中心發展項目。

        新穆拉巴:位于利雅得西南部的商業市中心規劃項目,占地近 12 平方英里,包括住宅、零售、酒店、社區和辦公空間。

        紅海項目:沿沙特西海岸群島的大規模旅游開發項目,旨在每年創造 7 萬個就業機會,吸引 100 萬游客。該項目包括 Amaala,一個健康、健康生活和冥想度假勝地,預計包括 3,000 多間豪華酒店客房和 900 個住宅別墅。

        Diriyah Gate:該項目將把利雅得的一個郊區迪里亞變成一個以文化和遺產、娛樂、款待、零售和教育為主的首要目的地,投資總額500 億美元。

        Asir:該項目將阿西爾西南部地區發展成為一個全球旅游中心,到 2030 年吸引超過 1000 萬游客,投資總額130 億美元。

        產業促進

        1. 礦業

        沙特阿拉伯的礦業領域投資機遇持續增加。在2020年6月,沙特政府批準了一項新法律,允許外國公司進入礦業領域并投資于沙特阿拉伯尚未開發的國內礦產財富,預計價值高達1.3萬億美元。

        沙特政府希望到2030年,該行業對國內生產總值的貢獻將增加640億美元,減少98億美元的進口,并創造20萬個直接和間接就業機會。

        2024年1月,第三屆沙特未來礦業論壇在沙特首都利雅得舉行。在論壇上,沙特工業和礦產資源大臣表示,沙特未開發的礦藏儲量估值已經從2016年預測的1.3萬億美元提升至2.5萬億美元,增長了90%。原因是沙特在于勘探發現了新的稀土礦,而且其磷酸鹽、金、鋅和銅產量也在不斷增加。

        為推動勘探行業發展,沙特工業和礦產部將與投資部合作啟動勘探激勵計劃,該計劃預算超過1.82億美元,旨在降低勘探工作的投資風險。

        在2022年,中國地礦攜手中國地質調查局,與沙特地質調查局共同簽署沙特阿拉伯地盾精細地質填圖項目合同,合作期限為11年,總金額高達2.07億美元。

        該項目將在廣闊的阿拉伯地盾區域,覆蓋58.8萬平方公里的范圍內,進行1∶100000比例尺的區域地質填圖工作。這不僅是本世紀以來全球范圍內規模最大的商業地質調查項目。

        沙特阿吉蘭兄弟礦業公司也在2024年1月與中國的北方礦業聯手取得了麥地那地區新礦區勘探許可證。

        此外,徐工集團等礦山機械設備廠商也積極開拓沙特礦山市場,為客戶提供一站式、全套化解決方案等。

        2. 交通運輸

        沙特阿拉伯的交通運輸領域也提供了充足的國際投資機會。2021年6月,沙特阿拉伯王儲穆罕默德·本·薩勒曼啟動了國家交通和物流戰略,以升級沙特阿拉伯的交通基礎設施。該戰略旨在提升沙特阿拉伯作為全球物流中心和貨運樞紐的地位。

        戰略的一部分是,沙特阿拉伯于2023年3月推出了第二家國家航空公司——利雅得航空,預計到2030年將服務于100個目的地。沙特政府還計劃將航空貨運能力提升至超過450萬噸。

        該戰略還包括一項將沙特阿拉伯與其他海灣阿拉伯國家連接起來的鐵路線路計劃。沙特政府計劃在未來八年內在交通和物流領域投資1.47萬億美元。

        3. 醫療

        根據愿景2030,沙特阿拉伯正在通過23個半私營的“衛生集群”來改造其醫療保健行業——這些集群是由當地管理的醫療保健設施和醫療城市共同組成。

        這些衛生集群為醫療設備和技術提供商、醫療服務公司和醫院管理者提供了重要機會。

        例如,2023年,上海健麾信息在利雅得設合資公司,為沙特及中東北非藥房提供醫藥物流自動化解決方案,代表中國企業打入中東醫療市場。華大集團自2020年以來在沙特醫療市場取得了顯著進展,不僅在沙特設立了多個子公司,還成功建立了多個實驗室,為當地提供先進的醫療檢測與服務。

        4. 數字基礎

        沙特阿拉伯還計劃通過對數字基礎設施的投資和與私營科技公司的合作,在5G/6G、人工智能和物聯網等下一代技術領域成為領導者。

        該國在國家實驗室園區建立了一個科學園,以促進信息共享和聯合研究,并計劃到2040年將GDP的2.5%投資于研究、開發和創新。

        目前,華為云、阿里云、騰訊云等中國云計算巨頭均已經在沙特設立云計算中心。

        5. 基礎設施

        沙特阿拉伯的基礎設施領域也向外國投資開放。沙特政府啟動了一個價值8萬億美元的項目,計劃在未來十年內將利雅得城市的規模擴大一倍,并將其打造成為該地區的經濟、社會和文化中心。

        該項目包括首都市的18個“大型項目”,旨在改善居住環境,增強經濟增長,并將人口增加至2030年的1500萬人。

        沙特政府正在尋求2500億美元的私營部門融資用于這些項目。沙特市中心公司還在尋求外國投資,用于其在沙特境內12個城市的房地產開發項目。

        目前中國多家EPC巨頭,如中國鐵建、中國港灣、中國能建等均在積極參與這些項目,并帶動了中國分包商和設備供應商進入沙特市場。

        外資監管

        沙特阿拉伯完全承認私有財產權和建立私營企業的權利。然而,沙特政府限制外國投資者參與某些經濟領域,并對外國投資控制施加一些限制。

        外國投資者必須應對越來越嚴格的要求,例如:要求在沙特境內建立一定比例的生產設施,即本地化生產;沙化率政策要求雇傭更多的沙特國民,而其薪資通常較外籍工人更高,但工作效率可能更低;對外國工人實行日益嚴格的簽證政策。

        2021年2月,沙特阿拉伯投資部MISA和利雅得市皇家委員會宣布了一項新指令,要求希望與沙特政府簽訂合同的公司在2024年前在沙特阿拉伯建立其區域總部(RHQ)。如果不設立地區總部,則該外國公司從2024年開始不會獲得公共部門合同。

        目前,外國投資者禁止投資如下行業:

        1. 油氣勘探、鉆探和生產,除了與采礦行業有關的服務。

        2. 軍事領域的餐飲服務;

        3. 安全和偵探服務;

        4. 在麥加和麥地那這兩座圣城的房地產投資;

        5. 與朝覲和小朝覲相關的宗教旅游的導向和指導服務;

        6. 招聘;

        7. 代理人服務;

        8. 由助產士、護士、物理治療服務和準醫學服務提供的服務;

        9. 漁業;

        10. 毒物中心、血庫和檢疫服務。

        結語

        沙特阿拉伯作為一個充滿活力和潛力的新興市場,正在迎來前所未有的發展機遇。通過愿景2030的實施,沙特政府正在全力以赴地推動經濟多元化和可持續發展,為國內外投資者提供了廣闊的發展空間。

        我們相信,在沙特阿拉伯的新時代中,中國投資者將能夠找到豐富的商機和合作伙伴,共同開創美好未來。阿中產業研究院將與中國企業攜手并肩,共同見證沙特的崛起,共享中國企業成功的喜悅。

        注;部分內容參考美國國務院相關報告


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